David e Fritz sono due amici per la pelle, orgogliosi, tra l'altro, dell'amicizia che lega i loro due gatti. Entrambi abitano in un quartiere di Berlino dove tutti cercano di andare d'accordo e di aiutarsi. Ma l'atmosfera cambia quando il partito nazista vince le elezioni: la propaganda antiebraica di Hitler crea inimicizie e sospetti. E poiché David è ebreo, Fritz lo ripudia e lo minaccia, insultando i suoi genitori (nonostante la madre Jutta, in realtà, non sia ebrea) e si spinge addirittura a uccidere il gatto dell'ex amico, colpevole, a suo dire, di aver "sedotto" la sua gattina "ariana". Lene, figlia del primo marito di Jutta - e quindi non ebrea - difende il patrigno e il fratellastro David, per il quale nutre sincero affetto, ma suo marito, un giovane ricco che svolge una vita brillante, a contatto con gente potente, le proibisce di compromettersi.

TEMI E PERCORSI
* l'amicizia di due adolescenti minata dal pregiudizio;
* l'antisemitismo e la propaganda antiebraica;
* la manipolazione del consenso da parte dei regimi totalitari.